Die Carlyle Group befördert einen neuen CIO, während der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens die Effizienz überprüft

Wenige Monate nachdem der frühere Goldman-Manager Harvey Schwartz neuer CEO der 381 Milliarden US-Dollar schweren Private-Equity- und Alternative-Investment-Firma Carlyle Group wurde, beginnt er, sein Führungsteam mit einigen neuen Gesichtern zu ergänzen.

Carlyle hat heute mit sofortiger Wirkung die in Menlo Park ansässige Lúcia Soares zum Chief Information Officer und Leiterin der Technologietransformation befördert. Die Ankündigung folgt auf eine weitere Ankündigung, die erst vor wenigen Wochen gemacht wurde: John Redett, Leiter der globalen Finanzdienstleistungen, wird im Herbst CFO und Leiter der Unternehmensstrategie und tritt damit die Nachfolge von CFO Curt Buser an, der aus dem Unternehmen ausscheidet.

„Ich denke, es ist der Beginn eines neuen Kapitels für uns, in dem wir nach neuen Wachstumsmöglichkeiten suchen“, sagt Soares, ein ehemaliger Vizepräsident von Johnson & Johnson, der 2019 zum ersten Mal zu Carlyle kam, über die Arbeit unter Schwartz in den letzten paar Jahren Monate. „Es war eine Infusion neuer Energie und neuer Möglichkeiten.“

Die Position von Soares ist nicht neu, obwohl sie seit dem Tod des ehemaligen CIO Michael Haas im Juni 2021 seit zwei Jahren vakant ist und die Interimsleitung die Verantwortlichkeiten überwacht.

Soares hat in den letzten zwei Jahren mit den Managementteams des Portfolios der Investmentfirma zusammengearbeitet und ihnen dabei geholfen, Technologien – Dinge wie Automatisierung und Datenanalyse – zu nutzen, um den Umsatz zu steigern oder Kosten zu senken. Sie und Carlyles Redett saßen gemeinsam im Vorstand der Versicherungsgesellschaft Hilb Group – wo Soares ihnen nach eigenen Angaben geraten habe, ihr Technologiesystem zu konsolidieren, was ihrer Meinung nach in den letzten sechs Monaten jeweils 5 Millionen US-Dollar einsparte und später 2 Millionen US-Dollar Umsatz steigerte nachdem das Unternehmen begann, Datenanalysen zu nutzen. Jetzt, sagt sie, weitet sie ihren Fokus über die Portcos hinaus auf ihren Arbeitgeber aus und nutzt Technologie, um Carlyle als Organisation effizienter zu machen.

Effizienz hat für Schwartz oberste Priorität. Er sagte bei seiner ersten Telefonkonferenz zu den Ergebnissen von Carlyle im Mai, dass er während seiner gesamten Karriere „an diszipliniertes Wachstum geglaubt“ habe und dass sein Team im Zuge des Wachstums von Carlyle „daran arbeitet, Bereiche zu identifizieren, in denen wir uns weiterentwickeln müssen.“ kann mehr Disziplin in unseren Betrieb einführen.“ Wenn Unternehmen Wörter wie „Effizienz“ verwenden, insbesondere in einem rückläufigen Markt, kann dies manchmal auch zu Stellenabbau und Einstellungsstopps führen. Auf die Frage, ob es in Zukunft zu einem Stellenabbau bei Carlyle kommen könnte, verwies eine Carlyle-Sprecherin auf folgende Aussage aus den Ergebnissen des ersten Quartals:

„Während wir in diesem Jahr ein Umsatzwachstum bei den Gebühren erwarten, rechnen wir auch mit weiteren Investitionen in unsere Teams und Unternehmen. Wir werden unsere Ausgaben diszipliniert verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um im Laufe der Zeit zu wachsen.“

Erwähnenswert ist, dass Schwartz unter dem Druck steht, das Unternehmen auszubauen und die rückläufige Leistung von Carlyle zu verbessern. Der frühere CEO von Carlyle, Kewsong Lee, trat letzten Sommer überraschend zurück. Während die Private-Equity-Märkte derzeit für alle eine Herausforderung darstellen, ist Carlyle hinter mehreren seiner Mitbewerber zurückgefallen, und die letzten Gewinne des Unternehmens blieben hinter den Schätzungen zurück („Lassen Sie mich klarstellen, wir sind mit unseren Ergebnissen für das erste Quartal nicht zufrieden“, Schwartz sagte im Mai über das erste Quartal). Seitdem befindet sich der Aktienkurs des Unternehmens jedoch im Aufwärtstrend und wird nun bei über 34 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von fast 12 % seit Mai entspricht.

Soares ihrerseits hat seit ihrem Eintritt in das Unternehmen 250 Millionen US-Dollar für das geschaffen, was Carlyle als „Wertschöpfung“ bezeichnet – Private-Equity-Kurzform für die Vermeidung oder Senkung von Kosten und die Suche nach Möglichkeiten zur Steigerung des Umsatzwachstums. Soares, die an COO Chris Finn berichten wird und auch eng mit Redett, Schwartz und der Chief Information Security Officer Bethany De Lude zusammenarbeiten wird, sagt, dass sie sich darauf konzentrieren wird, den Tech-Stack von Carlyle zu erweitern und zu erweitern – insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Automatisierung usw Dateninnovation. Dazu werde es notwendig sein, sowohl mit großen Technologieunternehmen als auch mit den „Nischeninnovatoren“ zusammenzuarbeiten, beispielsweise bei der Erkundung von Pilotprogrammen.

KI werde natürlich etwas sein, mit dem sich Soares befassen werde, sagt sie und weist darauf hin, wie sie während ihrer Arbeit im Gesundheitswesen untersucht habe, wie Algorithmen des maschinellen Lernens und Datenwissenschaft die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern könnten. Gleichzeitig sagt sie, sie sei besorgt darüber, dass „es in der Technologie viele Zyklen und Trends gibt, und deshalb wollen wir nicht übertreiben und davon ausgehen, dass alles, was wir tun werden, in den Bereichen KI und ML stattfinden wird.“ ”

Soares, die im Silicon Valley geboren und aufgewachsen ist, sagt, dass sie für die neue Rolle in Menlo Park bleiben wird, obwohl sie weiterhin regelmäßig reisen wird.

„Ich liebe es, mitten im Geschehen und nah an der technologischen Innovation zu sein“, sagt sie.

Bis morgen,

Jessica MathewsTwitter:@jessicakmathewsEmail:[email protected] Sie einen Deal für den Term Sheet-Newsletter einHier.

Jackson Fordyce hat den Bereich „Angebote“ des heutigen Newsletters kuratiert.

VENTURE-ANGEBOTE

- PVcase, ein in Vilnius, Litauen, ansässiges Softwareunternehmen für die Planung von Solarprojekten, hat 100 Millionen US-Dollar an Fördermitteln von Highland Europe, Energize und Elephant eingesammelt.

- Sylvera, ein in London ansässiger Anbieter von CO2-Daten, hat 57 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-B-Finanzierung eingesammelt. Balderton Capital führte die Runde an und wurde von Index Ventures, Insight Partners, Bain & Company, Salesforce Ventures, Speedinvest, Seedcamp, LocalGlobe, Fidelity Strategic Ventures und 9Yards Capital unterstützt

– Runway, eine in San Francisco ansässige Plattform für strategische Planung, hat 27,5 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung unter der Leitung von Initialized Capital eingesammelt.

– Optalysys, ein in Leeds, Großbritannien, ansässiger Hersteller von photonischer Verarbeitungstechnologie, hat 21 Millionen Pfund (21,46 Millionen US-Dollar) im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung eingesammelt, die gemeinsam von Lingotto, imec.xpand und Northern Gritstone geleitet wurde.

- Herself Health, ein in St. Paul, Minnesota, ansässiges Gesundheitsunternehmen für Frauen ab 65 Jahren, hat 26 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung eingesammelt. Michael Cline von Accretive führte die Runde an und wurde von Juxtapose unterstützt.

– KOMI, eine in West Hollywood, Kalifornien, ansässige Creator-Commerce-Plattform, hat 12 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung eingesammelt. RTP, Third Prime, Antler, E& Capital und Contour Ventures führten die Runde gemeinsam an und wurden von Sony Music Entertainment, Live Nation und Laffitte Management Group unterstützt.

– Figure, ein in Sunnyvale, Kalifornien, ansässiges KI-Robotikunternehmen, hat 9 Millionen US-Dollar an zusätzlicher Serie-A-Finanzierung von Intel Capital eingesammelt.

– Ethena, ein in Lissabon ansässiges Infrastrukturunternehmen für Ethereum, hat 6 Millionen US-Dollar an Startkapital aufgebracht. Dragonfly führte die Runde an und wurde von BitMEX-Gründer Arthur Hayes, Maelstrom und anderen unterstützt.

– Bureau, eine in San Francisco ansässige Betrugs- und Identitätsentscheidungsplattform, hat weitere 4,5 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Serie-A-Finanzierung von GMO Venture Partners und GMO Payment Gateway eingesammelt.

PRIVATE EQUITY

– AirDNA hat mit Unterstützung von Alpine Investors Arrivalist übernommen, eine in New York und San Francisco ansässige Location-Intelligence-Plattform. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

– BBB Industries hat mit Unterstützung der Clearlake Capital Group Hydraulex übernommen, einen in Chesterfield, Michigan, ansässigen Anbieter von Hydrauliklösungen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

- Capsa Healthcare, ein Portfoliounternehmen von Levine Leichtman Capital Partners, hat MASS Medical Storage übernommen, einen in Kansas City ansässigen Entwickler und Hersteller von medizinischen Lagerschränken und -wagen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

- LightRidge Solutions hat mit Unterstützung von ATL Partners Trident Systems übernommen, einen in Fairfax, Virginia, ansässigen Anbieter von Raumfahrtelektronik und C4ISR-Lösungen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

- Thoma Bravo erwarb eine Mehrheitsbeteiligung an Bluesight, einer in Alexandria, Virginia, ansässigen Plattform für Medikamenteninformationen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

AUSGÄNGE

– Johnson Controls erwarb FM:Systems, einen in Raleigh, North Carolina, ansässigen Anbieter von digitalen Arbeitsplatzmanagement- und Internet-of-Things-Lösungen für Gebäude- und Immobilienfachleute, von Accel-KKR für 455 Millionen US-Dollar.

- Commercial Metals Company hat EDSCO Fasteners, einen in Denton, Texas, ansässigen Anbieter von Verankerungssystemen, von MiddleGround Capital übernommen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

- Medical Device hat NextPhase Medical Devices, einen in Mansfield, Massachusetts ansässigen Vertragshersteller für medizinische Geräte, von Kidd & Company übernommen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

ANDERE

- Pathstone hat Veritable übernommen, ein Family Office mit Sitz in Newtown Square, Pennsylvania. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

IPOS

- ODDITY Tech, ein in Tel Aviv ansässiger Direktvertriebsanbieter von Kosmetika und Körperpflegeprodukten, plant, bis zu 357,89 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 10,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 32 und 34 US-Dollar aufzubringen. Zuvor hatte das Unternehmen geplant, durch den Verkauf von 10,5 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 27 und 30 US-Dollar bis zu 315,79 Millionen US-Dollar aufzubringen.

- Turnstone Biologics, ein in La Jolla, Kalifornien, ansässiger Entwickler von Immuntherapien für solide Tumore, plant, bis zu 81,2 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 5,8 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 12 und 14 US-Dollar aufzubringen.

FONDS + DACHFONDS

- Westlake Village BioPartners, eine in Los Angeles ansässige Risikokapitalgesellschaft, hat 450 Millionen US-Dollar für einen Fonds gesammelt, der sich auf junge Biotechnologieunternehmen in der Region Los Angeles und darüber hinaus konzentriert.

– TLV Partners, eine in Tel Aviv ansässige Risikokapitalgesellschaft, sammelte 250 Millionen US-Dollar für einen Fonds, der sich auf israelische Unternehmer in den Bereichen Entwicklertools, KI, Cybersicherheit, Fintech, Biotechnologie und anderen Sektoren konzentriert.

MENSCHEN

- Littlejohn & Co., eine private Investmentfirma mit Sitz in Greenwich, Connecticut, stellte Philip Lo als Geschäftsführer für Kapitalbildung in der Private-Equity-Gruppe ein. Zuvor war er bei GPI Capital tätig.

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